【导语】Cat.1赛道，这个常被“内卷、利润微薄”等词形容的领域，近日迎来了新的重磅动态。7月3日，上海海思与比邻智联联合主办的“全蜂窝物联行业论坛”在深圳召开，并正式发布了基于上海海思Hi2131芯片的Cat.1模组ML307B。此举标志着上海海思正式进军Cat.1市场，或将为这一领域带来新的变革。本文将深入探讨Cat.1市场的现状、主要应用场景以及上海海思入局后的潜在影响。
一向被“内卷、利润微薄”等词高度概括的Cat.1赛道，有了新的重磅新闻。
7月3日，由上海海思与比邻智联联合主办的“全蜂窝物联行业论坛”在深圳召开。会上，比邻智联正式发布了基于上海海思Hi2131的Cat.1模组ML307B，意味着上海海思Cat.1芯片Hi2131进一步走向市场，或许也即将搅动风云。
关于Hi2131芯片：下行信号接收能力提升1dB，通信体验升级；可唤醒状态待机电流降低40%，低功耗能力突出。现场也展示了Hi3516CV610+Hi2131组合IPC解决方案。
关于ML307B模组：支持主流小型封装尺寸，多型号全系列兼容；休眠电流降低30%，典型场景业务功耗降低20%；支(zhī)持(chí)超(chāo)大(dà)OpenCPU存储空间，支持双SIM卡和内置TTS。
去年就预告要进军Cat.1行业的上海海思，如今与比邻智联携手入局，将给行业带来哪些变化呢？
01 Cat.1市场格局现状
2024年，国内Cat.1 bis芯片市场年出货量前三的企业为翱捷科技、紫光展锐、移芯通信，其他玩家主要为中移芯昇、芯翼、归芯科技、创芯慧联，但他们在2024年的Cat.1 bis芯片销量基本都在小几百万范围内，总和不超过千万。
2020-2024年Cat.1 bis芯片出货量分布（按企业）
可(kě)以(yǐ)预(yù)见(jiàn)，在(zài)上(shàng)海(hǎi)海(hǎi)思(sī)正(zhèng)式(shì)加(jiā)入(rù)后(hòu)，国(guó)内(nèi)Cat.1芯(xīn)片(piàn)比(bǐ)拼(pīn)成(chéng)本(běn)和(hé)价(jià)格(gé)以(yǐ)获(huò)取(qǔ)市(shì)场(chǎng)份(fèn)额(é)的(de)氛(fēn)围(wéi)还(hái)会(huì)继(jì)续(xù)。
有(yǒu)余(yú)力(lì)的(de)企(qǐ)业(yè)，将(jiāng)逐(zhú)步(bù)构(gòu)建(jiàn)以(yǐ)性(xìng)能(néng)、稳(wěn)定(dìng)性(xìng)、服(fú)务(wu)或(huò)支(zhī)持(chí)体(tǐ)验(yàn)为(wèi)核(hé)心(xīn)竞(jìng)争(zhēng)力(lì)的(de)产(chǎn)品(pǐn)矩(ju)阵(zhèn)，这(zhè)也(yě)是(shì)当(dāng)国(guó)内(nèi)市(shì)场(chǎng)竞(jìng)争(zhēng)走(zǒu)向(xiàng)白(bái)热(rè)化(huà)而(ér)计(jì)划(huà)拓(tà)展(zhǎn)海(hǎi)外(wài)市(shì)场(chǎng)时(shí)所(suǒ)需(xū)要(yào)的(de)。
由(yóu)于(yú)国(guó)外(wài)Cat.1 bis芯(xīn)片(piàn)还(hái)需(xū)考(kǎo)虑(lǜ)支(zhī)持(chí)2G网(wǎng)络(luò)等(děng)关键需(xū)求(qiú)，目(mù)前(qián)海(hǎi)外(wài)市(shì)场(chǎng)紫(zǐ)光(guāng)展(zhǎn)锐(ruì)、高(gāo)通(tōng)、翱(áo)捷(jié)科(kē)技(jì)、Sequans、索(suǒ)尼(ní)（Altair）为(wèi)主要(yào)参(cān)与(yǔ)玩(wán)家(jiā)。
02 Cat.1主要(yào)应(yīng)用(yòng)场(chǎng)景(jǐng)
Cat.1技(jì)术(shù)覆(fù)盖(gài)的(de)主要(yào)应(yīng)用(yòng)领(lǐng)域
根(gēn)据(jù)物(wù)联(lián)传(chuán)媒(méi)、智(zhì)能(néng)通(tōng)信(xìn)定(dìng)位(wèi)圈(quān)、AIoT星(xīng)图(tú)研(yán)究(jiū)院(yuàn)在(zài)今(jīn)年(nián)2月(yuè)联(lián)合(hé)发(fā)布(bù)的(de)《2025广(guǎng)域物(wù)联(lián)——中(zhōng)国(guó)蜂(fēng)窝(wō)&卫(wèi)星(xīng)物(wù)联(lián)产(chǎn)业(yè)研(yán)究(jiū)白(bái)皮(pí)书(shū)》，2024年(nián)全球(qiú)Cat.1模(mó)组(zǔ)出(chū)货(huò)总(zǒng)量(liàng)达(dá)到(dào)2亿(yì)片(piàn)以(yǐ)上(shàng)，占(zhàn)蜂(fēng)窝(wō)物(wù)联(lián)模(mó)组(zǔ)总(zǒng)出(chū)货(huò)量(liàng)的(de)47%，且(qiě)未(wèi)来出货总量仍将不断增长。
《白皮书》表示，Cat.1应用市场具有以下重要特征：
1、Cat.1需求稳定且市场分散。2024年，Cat.1模组出货量前四的应用场景分别为电签POS机、收款云喇叭、网络摄像机、定位追踪器，均达到2000万级；最多出货量的应用场景仍为电签POS机，全年达到3500万出货量。
2、基于带有强制意味的“新国标”政策的执行，未来Cat.1模组在电动自行车领域将获得年5000万片的出货预期。但此需求并非一次性完全释放，因新国标强制政策而释放的Cat.1模组出货量预计在2026年显著释放。另外，Cat.1模组也在电动两轮车BMS电池管理系统产生出货，这将贡献一部分出货份额。
3、2024年，基于国内运营商资费调低的举措，具有极致成本特征的Cat.1模组在便携式Dongle等共享网络终端大量出货，因此该领域2024年出货量迅速达到500-800万。运营商方面，中移物联、联通数科都有相关模组产品推出。
4、近几年来，Cat.1模组出货量整体上涨，但模组单价却不断降低，因此低毛利的Cat.1是否每年给企业带来更多的营收，可能需要具体分析。这种状态下，企业的战略多是通过拿下Cat.1市场来拿下连接规模，Cat.1不属于行业内重点产出利润的技术领域。
5、由于Cat.1芯片或模组在演进中实现了更低功耗，以及Cat.1产品普遍具有高性价比特征，Cat.1不断有机会进入新的应用市场，例如学生卡/智能电子学生证、智能电表、烟雾报警器、气感报警器等，推动产业规模持续升高。
6、2025年，Cat.1模组厂商均已陆续布局AI玩具解决方案。凭借在蜂窝版AI玩具领域的显著成本优势，Cat.1模组特别适用于中低端、对成本敏感的AI玩具产品。若消费者对这类产品的反馈积极，Cat.1模组将成功开辟新的增量市场，预计该细分市场的年出货量将在未来达到数千万规模。
7、如果后续没有成功开拓新的市场，随着Cat.1在优势领域渗透率逐步提升至较高水平，未来该产业也存在后劲不足的风险。在此之前，增长或相对放缓，但仍将稳步进行。
03 小结
上海海思已推出6+2+N智能终端产品解决方(fāng)案(àn)，其(qí)中(zhōng)“巴(ba)龙(lóng)无(wú)线(xiàn)”定(dìng)位(wèi)为(wèi)广(guǎng)域物(wù)联(lián)，覆(fù)盖(gài)NB-IoT、Cat.1、RedCap三(sān)大(dà)无(wú)线(xiàn)连(lián)接(jiē)技术。
我们认为，虽然上海海思在Cat.1领域是新玩家，但行业发展至今Cat.1的技术门槛并非无法逾越。并且与NB-IoT应用场景受限不同，中速物联场景非常广泛，Cat.1完全属于中速物联需求下非常有性价比的一(yī)类(lèi)技(jì)术(shù)，因此其产业规模仍然在不断增长，也陆续有新的应用出现，这符合上海海思进入赛道的逻辑。
目前，上海海思Cat.1面向的应用市场主要为视频监控、共享经济、位置服务、移动支付。在这次“全蜂窝物联行业论坛”上，有臻识科技、哈啰科技、美的进行了(le)演讲分享，分别代表上海海思Cat.1芯片在IPC、两轮车、家电领域的应用。
